В юго-западной части континента Земулия можно найти крошечное королевство Либерл, небольшую монархию, которая сумела преодолеть все препятствия против попыток преодолеть их во время войны. Либерл разделен на пять регионов: Ролент, Бозе, Руан, Цейсс и Грансель. В городе Ролент Кассиус Брайт самостоятельно вырастил двоих детей, Эстель и Джошуа. Он научил их всему, что они знают, и побуждает их записаться, чтобы стать учениками в Гильдии Наручей. Однако вскоре после этого он получает письмо и вынужден уехать по делам, оставив Эстель и Джошуа на произвол судьбы. Однажды во время работы они получают уведомление о пропаже дирижабля их отца. Имея это в виду, двое снаряжаются и отправляются на поиски корабля и спасение своего отца. Конечно, оттуда все совсем не так, как кажется. На самом деле, мало что может быть тем, чем кажется на первый взгляд в Земулии.
