В 1912 году молодая женщина выслеживает пожилого Нагакура Шинпачи, решившую услышать правдивую историю Демона Синсэнгуми, заместителя Командующего Хидзиката Тошизо. История Хидзикаты начинается в 1859 году, когда он был жестоким молодым человеком, который оттачивал свои навыки владения мечом, торгуя лекарствами своей семьи. Вскоре, в своем стремлении найти более сильных людей для борьбы, Хидзиката начинает контактировать с другими, которые в конечном итоге станут его товарищами в Синсэнгуми. Первым, кто произвел впечатление на дерзкого молодого человека, стал Кондо Исами, который оказался лучшим борцом, чем Хидзиката.
