Тенджин, 27-летний учитель, работает в средней школе для учеников, сдающих вступительные экзамены в среднюю и среднюю школу. Несмотря на то, что он талантлив в обучении учеников начальной школы, он не питает любви к детям. Он хладнокровно довольствуется тем, что проделывает свою работу, тренируя своего коллегу Джей Ди, и его бросают жестокие потоки жизни. Но однажды, ведя пятый класс, одна из его учениц крепко обнимает его и говорит, что любит его. И 14-летняя ученица средней школы по имени Сейка все видит. Сейка шантажирует его, заставляя давать ей «личные уроки» по ночам.
