В фантастической истории король демонов Леонис запечатал себя на 1,000 лет, чтобы подготовиться к последней битве, но когда он проснулся, он обнаружил себя в теле 10-летнего мальчика. Красивая молодая женщина по имени Лиселлия из Академии Святого Меча затем говорит ему: «Почему тебя заперли в таком месте? Теперь все в порядке, эта старшая сестра позаботится о тебе! » Находясь под опекой Лиселлии, Леонис потрясен, увидев, что мир полностью изменился. Сбитый с толку и сбитый с толку, Леонис поступает в Академию Святого Меча.
