Сюжет разворачивается перед мобильным костюмом Зета Гандам. История рассказывает о команде по испытанию Титанов, команде Черной Выдры, в их миссии по испытанию новых мобильных костюмов для Титанов. Все начинается с того, что Элиард Хантер, пилот мобильного костюма Федерации Земли, был назначен на титаны и переведен в Асуан, перевозчик класса Александрия. Там он встречает Карла Мацубару, еще одного новобранца Титанов, Одри Эйприл, опытного пилота и руководителя тестовых операций и сбора данных, и Уэса Мерфи, ветерана годичной войны и конфликта в Делазе. Команда Black Otter не только проводит тестовые заезды, но и участвует в реальных боевых миссиях против Zeon Remnants, а затем и против AEUG.
